Immobilien-CRM: Objekt, Interessent und Besichtigung sauber verknüpfen
Maklerbüros brauchen getrennte Objektdaten, Ansprechpartner und Verkaufschancen. Eine belastbare Produktauswahl beginnt mit Testfällen statt nur mit einer Funktionsliste.
Anbieter für die Vorauswahl
Auswahl zur Prüfung anhand offizieller Anbieterinformationen. Keine eigenen Produkttests und keine bestätigten Partnerschaften; Edition und Preis beim Anbieter klären.
| Lösung | Dokumentierter Schwerpunkt | In der Demo prüfen | Quelle |
|---|---|---|---|
| onOffice | Branchensoftware immobilier avec CRM und Vermarktung | Objektportal-Abgleich, Rollen und Termine im Demo-Vertrag prüfen | Dokumentation ↗ |
| FLOWFACT | Immobilien-CRM als branchenspezifische Option | Vermarktungsprozess und Portalanbindungen direkt prüfen | Dokumentation ↗ |
| Pipedrive | Allgemeine CRM-Lösung für Vertriebschancen | Immobilienbeziehungen und Export nur nach praktischer Demo bewerten | Dokumentation ↗ |
Objekt, Eigentümer und Suchprofil sind getrennte Datensätze
Eine Immobilie kann für mehrere Suchinteressenten relevant sein, während eine Kontaktperson unterschiedliche Objekte anfragt. Testen Sie die Beziehungen und dokumentieren Sie, welche Mitarbeitenden Einblick in Eigentümerunterlagen erhalten.
Legen Sie ein fiktives Wohnobjekt mit zwei Interessenten an. Ändern Sie den Status auf reserviert und prüfen Sie, ob eine spätere Anfrage korrekt erfasst wird und bestehende Notizen unverändert bleiben.
Portalschnittstellen auf Fehler prüfen
Die Schnittstelle muss den Veröffentlichungsstatus, Feldzuordnungen und Fehlerrückmeldungen nachvollziehbar machen. Eine bloße Herstellerangabe zu einem Portal beweist nicht, dass sämtliche Anzeigentypen und Tarife unterstützt werden.
Testen Sie eine Preisänderung, die Entfernung eines Fotos und das Zurückziehen eines Inserats. Nach einem Netzwerkausfall muss ein Verantwortlicher erkennen, welcher Vorgang offen ist.
DSGVO und Kommunikation mit Interessenten
Anfragen enthalten regelmäßig personenbezogene Daten. Legen Sie Zugriffsrechte, Speicherfristen und Löschwege fest. Die Beantwortung einer konkreten Immobilienanfrage ist nicht gleichbedeutend mit einer freien Erlaubnis für jede spätere Werbe-E-Mail.
Erstellen Sie zwei Testrollen: zuständiger Makler und allgemeine Verwaltung. Prüfen Sie, was nach einer Sperre des Kontakts und einem Teamwechsel weiterhin sichtbar ist. Verwenden Sie keine echten Ausweiskopien in einer Produktdemo.
Kosten und Datenportabilität
Berücksichtigen Sie Mitarbeiterzugänge, Bürostandorte, Portalpakete, Mobilanwendung, Support und Export. Lassen Sie den Leistungsumfang der konkret angebotenen Edition schriftlich bestätigen.
Der Test sollte auch einen Wechsel zum nächsten Anbieter abbilden: Objektlisten, Kontakte, Aktivitäten, Dokumentverknüpfungen und Bildrechte. Die Kennzahlen im Rechner sind hypothetisch und kein Erfolgsversprechen.
Interaktiver Rechner
Nur fiktive Anfragen und Abschlusszahlen eingeben. Keine realen Kontakte hochladen.
Weitere Vergleiche für den nächsten Schritt
Die verlinkten Seiten beantworten unterschiedliche Kaufabsichten. Prüfen Sie Funktionsumfang und Vertragsbedingungen beim Anbieter und verlangen Sie eine passende Demonstration.
Redaktionelle Verknüpfungen geprüft am 13. Oktober 2026. Keine kommerziellen Produktkonten getestet.
Häufige Fragen
Braucht ein Makler ein branchenspezifisches CRM?
Wenn Objektvermarktung und Portalabgleich zentral sind, sollte eine spezialisierte Lösung mitgetestet werden.
Sind Immobilienportale automatisch angebunden?
Nicht zwingend. Schnittstelle, Vertragsumfang und unterstützte Datenarten einzeln prüfen.
Darf jeder Beschäftigte alle Eigentümerdaten sehen?
Zugriff sollte nach Aufgaben und notwendigen Berechtigungen begrenzt werden.
Kann ein Interessent mehrere Suchprofile besitzen?
Das sollte im Demo-Datensatz getestet werden.
Wie werden Reservierungen behandelt?
Status und Portalsynchronisierung sind mit einem Testobjekt zu prüfen.
Was ist bei einer Migration wichtig?
Referenzen, Beziehungen, Dokumente, Bilder und exportierbare Historie.
Sagt der Rechner künftige Verkäufe voraus?
Nein. Er berechnet nur die Größen eines selbst eingegebenen Beispiels.
Welche Kosten fehlen oft im Basispreis?
Portalzugänge, Module, Migration, Schulung und Zusatznutzer.
Offizielle Quellen
Quellen geprüft: 13. Oktober 2026.
Allgemeine Informationen ohne verbindliches Angebot. Sofelyx hat keine bezahlten Produktkonten unter identischen Bedingungen geprüft. Preise und Funktionen beim Anbieter bestätigen.
Weitere Anleitungen
Prüfdossier: Objektakte, Suchprofil und Termin bis zur Übergabe
Ein Objekt ist nicht mit einer Verkaufschance gleichzusetzen
Erfassen Sie eine Musterwohnung mit Eigentümer, Objektakte und zwei Interessenten. Geben Sie einem Interessenten mehrere Suchprofile und führen Sie eine Besichtigung mit Terminänderung durch. Entscheidend ist, ob das System die Beziehungen nachvollziehbar abbildet. Ein allgemeines CRM benötigt dafür möglicherweise zusätzliche Datenfelder oder Objekte.
Portalanbindung nur mit Rückmeldungen bewerten
Lassen Sie ein Objekt auf zwei Portalen veröffentlichen und ändern Sie danach den Preis. Simulieren Sie eine fehlgeschlagene Aktualisierung. Prüfen Sie, ob das System einen Fehler meldet und eine erneute Übertragung möglich macht. Fragen Sie nach Paketgrenzen, laufenden Schnittstellenkosten und Abhängigkeiten von Drittanbietern.
Berechtigungen und Datenübernahme
Vertriebsmitarbeitende, Backoffice und externe Partner benötigen unterschiedliche Rollen. Prüfen Sie, wer Preisverhandlungen, Eigentümerdaten und Dokumente sehen kann. Ein DSGVO-Check ist nicht allein mit einer Werbeaussage des Anbieters erledigt. Fordern Sie eine Dokumentation der Datenverarbeitung und einen Exportversuch mit Objekten, Kontakten und Vorgängen.
Gesamtkosten für die Agentur kalkulieren
Neben Nutzerlizenzen gehören Portalgebühren, Anpassungen, Schulungen und historischer Datenbestand in die Betrachtung. Ein Test mit anonymen Beispieldaten ist aussagekräftiger als eine Standardpräsentation. Die geforderten Funktionen müssen im konkret angebotenen Tarif schriftlich bestätigt sein.
Abnahmeszenarien für die Demo
| Testfall | Erwarteter Nachweis |
|---|---|
| Objekt und Suchprofil eines Interessenten verknüpfen | Ergebnis, Export oder Protokoll sowie Tarifgrenzen bestätigen. |
| Portaländerung mit fehlgeschlagener Übertragung prüfen | Ergebnis, Export oder Protokoll sowie Tarifgrenzen bestätigen. |
| Objekte, Besichtigungen und Aktivitäten exportieren | Ergebnis, Export oder Protokoll sowie Tarifgrenzen bestätigen. |